Milán La inflación estadounidense se mantiene en niveles de punto rojo: un dolor de cabeza para la Casa Blanca, la Reserva Federal y, por lo tanto, para los mercados. Aunque por debajo del +8,3% de agosto, los precios de consumo siguen en niveles elevados: subieron en septiembre un 8,2%, por encima de las expectativas de los analistas que habían apostado al +8,1%. Sobre una base mensual, el aumento fue del 0,4%, más que el +0,2% esperado. El presidente Biden intenta ver el vaso medio lleno cuando dice que “los datos muestran avances pero queda trabajo por hacer”. Pero los mercados huelen a quemado: los datos «básicos» son especialmente preocupantes, aquellos que rastrean los precios netos de los componentes más volátiles como la energía y los alimentos, acelerando del 6,3 al 6,6% y llevando a un máximo desde 1982. Sin embargo, el miedo en Europa no dura mucho y los gráficos de precios recuperan impulso al final de la sesión. Milán brilla, ya que terminó cotizando al 1,56%.
Con estos números en la mano y la lógica de los inversores, la Fed entrará en una presión masiva, con un aumento de 75 puntos básicos. Por otro lado, el acta de la reunión del Banco Central del 20 y 21 de diciembre reveló que la Reserva Federal está más decidida que nunca a detener la inflación «en niveles inaceptables». “La inflación es muy alta, y creo firmemente que devolverla a nuestro objetivo es una condición necesaria para lograr la estabilidad de precios y un amplio empleo de manera sostenible”, dice hasta el día de hoy Michael Bowman, miembro de la Junta de la Reserva Federal.
Pero la ola también viene de este lado del Atlántico: los inversionistas ya están preocupados de que la subida de las tasas de interés de EE. UU. abrume a otros bancos centrales, que se ven obligados a hacer lo mismo. Como el Banco Central Europeo, cuya titular, Christine Lagarde, surge de un llamado a la “cooperación”, porque la Unión Europea enfrenta un riesgo de recesión más pronunciado que en Estados Unidos y las tensiones de la deuda pública no se disipan. Otro elemento de tensión proviene del Banco de Inglaterra, donde el gobierno de Truss culpa al banco central (que detendrá mañana las compras extraordinarias de valores para apuntalar la libra esterlina y la deuda del Reino Unido) por cualquier interrupción.
Propagación cierra después del incendio
El diferencial entre los BTP a 10 años y los Bunds alemanes cerró la sesión de oscilación del mercado de bonos a la baja. El diferencial terminó el día en 236 pips frente a los 245 de esta noche. El rendimiento de los bonos italianos, limitado al 4,87%, alcanzó el 4,64% en la final frente al 4,79% del miércoles.
Las bolsas europeas cerraron en positivo
Las bolsas de valores europeas terminaron una sesión volátil con un buen repunte. En Piazza Affari, el Ftse Mib obtuvo una ventaja del 1,56% con 20.785 puntos. Londres subió un 0,37%, Frankfurt un 1,44% y París un 1,04%.
Petróleo, acciones estadounidenses suben más de lo esperado. La Casa Blanca contra Riad: «Tratar de desviar la atención»
Los inventarios de petróleo de Estados Unidos aumentaron más de lo esperado. La cifra semanal registró un aumento de 9,88 millones de barriles tras una disminución de 1,356 millones de barriles en la semana anterior. El mercado esperaba un aumento de 1,75 millones de barriles.
Mientras tanto, continúa el tira y afloja tras la decisión de la OPEP+ de recortar la producción, una medida cuestionada en EE. UU. como un favor a Moscú que podría mantener el precio alto. En cuanto a la Casa Blanca, Riyadh está tratando de distraer. Según medios estadounidenses, Estados Unidos pidió un mes para postergar la vigencia de la decisión de la OPEP+ para evitar alzas de precios cerca de las elecciones de medio término.
Wall Street sigue cayendo pero sube desde sus mínimos
Wall Street continúa su declive, ya que el Dow Jones perdió un 0,28% a 29.128,18 puntos, el S&P 500 perdió un 0,8% a 3.548,56 puntos y el Nasdaq perdió un 1,54% a 10.256,95 puntos.
El auge de Wall Street después de la inflación. Europa también se está debilitando
Apertura marcadamente a la baja en Wall Street después de los datos de inflación de EE. UU. en septiembre. El Dow Jones perdió un 1,59%, el S&P 500 perdió un 2,05% y el Nasdaq perdió un 2,8%.
Las ventas actuales en las bolsas europeas tras el inicio de Wall Street siguieron afectadas por los datos de inflación de EE. UU., lo que puede conducir a un endurecimiento monetario continuo por parte de la Reserva Federal y otros bancos centrales: la peor lista es Ámsterdam, que cae más de un dos por ciento. puntos, seguido de París, con un descenso del 1,6%. Londres también fue pobre (-1,2%), con Frankfurt cayendo un 1,1%. Milán, en un clima muy nervioso, registró pérdidas de alrededor del 0,7%, con Madrid cayendo un 0,6%.
Llueven las ventas de los bonos del gobierno tras la inflación en Estados Unidos
El repentino cambio de tendencia y la lluvia de ventas sobre los bonos de la Eurozona que por la mañana estaban, sin embargo, en una fuerte recuperación. La decepcionante cifra de inflación en los EE. UU. condujo a la liquidación y al consiguiente aumento de los rendimientos. El rendimiento del Bund, que estaba referenciado antes de la cifra de EE. UU. en torno al 2,23 %, ahora saltó al 2,38 %, mientras que el rendimiento del BTP a 10 años de referencia viajaba al 4,62 % y ahora saltó al 4,82 %. El diferencial a 10 años es actualmente de 244 puntos básicos y no se ha movido mucho en comparación con ayer, ya que las ventas se relacionan con todos los bonos sin distinción.
Las acciones caen tras los datos de inflación de EE. UU.
Tendencia negativa de todas las principales bolsas de valores europeas. En la ráfaga de datos de inflación de EE. UU., el índice Paris Cac40 ha bajado un -1,46 %, mientras que el DAX de Frankfurt ha bajado un 0,91 %. Por su parte, el Ftse 100 de Londres baja un 1,30%, mientras que el Ibex de Madrid se sitúa actualmente a la baja un -0,44%.
Acciones, Milán se mueve hacia arriba. MP en subasta de volatilidad, teórico -24%
Tras un inicio de sesión incierto, la Bolsa de Milán da un giro y sigue al alza, en línea con el resto de Europa. Hay expectativas de datos cruciales sobre la inflación de EE. UU. que ayudarán a guiar la política monetaria de la Reserva Federal. Se espera que el IPC se desacelere en septiembre, pero se mantenga en niveles altos.
El índice Ftse Mib obtuvo una puntuación de +0,94% a 20.659 puntos. En la lista destacada se encuentra Banco Bpm que subió 2,91%, seguido de Pirelli (+2,4%), Chn Industrial (+2,3%) y Tenaris (+2,2%). Mps, que especifica las condiciones de la ampliación de capital y recapitalización que comenzará el lunes, se mantiene en la subasta de volatilidad y vende un 24,19% en teoría a 19,39 euros. Las ventas también están en Moncler (-1,95%), Amplifon (-0,94%), Saipem (-1,34%) y Campari (-1,39%). El diferencial entre BTP y el Bund cae a 238 pips, frente a los 245 de la apertura. La tasa del bono italiano cayó a 4.669%. En los mercados de divisas, el euro subió ligeramente frente al dólar a 0,9724, mientras que el yen se situó en 142,79. El dólar cayó frente al yen a 146,80.
Europa está en alza hacia la mitad de la sesión
Las bolsas europeas se animan con Milán a la cabeza que sube un 1% con Ftse Mib hasta los 20.667 puntos. En cambio, Fráncfort subió un 0,77% y París un 0,42%. Londres es más cauto (+0,16%). Los futuros de Wall Street se mantienen positivos frente a la inflación estadounidense esperada a primera hora de la tarde. Las acciones relacionadas con la energía siguen funcionando bien, seguidas de las acciones financieras.
Altas ganancias en subasta BTP
El Tesoro asignó hoy un total de 8.750 millones de BTP a medio/largo plazo en subasta, con precios al alza. En concreto, se colocaron 3.750 millones de BTP en un periodo de 3 años con una rentabilidad del 3,57%, un incremento de 80 puntos básicos y un ratio de cobertura de 1,5. También se asignaron 2.750 millones de BTP en un período de 7 años, en este caso con una rentabilidad del 4,25%, 74 puntos básicos más y una oferta de cobertura de 1,45.
Se vendieron 1.000 millones de BTP a 15 años con vencimiento en 2038, a una tasa adquirida por Tesorería del 4,82%, y el tramo 22 de BTP a 30 años (vencimiento en 2039) por 1.250 millones, con una rentabilidad del 4,78%
Curso inverso de Milán y Frankfurt
Mañana incierta para las bolsas europeas a la espera de la publicación de los datos de inflación estadounidenses de septiembre. Tras un comienzo negativo, las listas han repuntado y ahora son mixtas. Ftse mib de Piazza Afari fue positivo, con +0,18%, al igual que Frankfurt (+0,22%). Por el contrario, París (-0,26 %), Londres (-0,51 %) y Ámsterdam (-0,83 %) siguen por debajo de la media.
Gas, precios altos en Europa
El gas en el mercado TTF holandés está en alza. El precio del gas europeo es de 160,09 euros por megavatio-hora.
Apertura en rojo para las bolsas europeas
Los mercados bursátiles europeos abren a la baja, a la espera de la publicación de datos clave de inflación en EE. UU., siguiendo la dirección de los mercados asiáticos. A los pocos minutos del inicio, el DAX de Fráncfort bajaba un 0,43% hasta los 12.119,89 puntos, el Cac de París bajaba un 0,60% hasta los 5.783,43 puntos, el Ftse 100 de Londres bajaba un 0,50% hasta los 6.793,35 puntos y el Ibex de Madrid. Marka -0,66% a 7.213,49 puntos. Milán abrió en -0,31% y ahora ha bajado un 0,56%.
Alemania, inflación confirmada en 10% en septiembre
La tasa de inflación de Alemania en septiembre fue del 10%, un aumento en comparación con el mismo mes de 2021; La variación es del 1,9% respecto al mes anterior. Así lo informó la Oficina Federal de Estadística de Alemania Destatis, destacando que los precios de la energía y los alimentos son los más importantes.
Espere una apertura débil en Europa
Los mercados bursátiles europeos bajaron en la apertura, con futuros de índices más bajos, a la espera de los datos de inflación de EE. UU. hoy. Los futuros del DAX de Fráncfort cayeron un -0,50 %, mientras que los futuros del Ftse 100 de Londres perdieron un 0,15 %.
Tipos de cambio, el euro se mantiene estable frente al dólar
Los principales precios se movieron levemente al comienzo del día en los mercados de divisas, a la espera de los datos de inflación de EE. UU. que guiarán las políticas de la Fed. El euro se mantiene sin cambios frente al dólar en 0.9703, mientras que el yen japonés está en 142.47 y la libra sube un 0.1%. a 0,8750. El dólar, por su parte, se estabilizó frente al yen en 146,85.
Wall Street, ligera subida de los futuros
Los futuros de Wall Street subieron con cautela el día en que se dieron a conocer los aterradores datos de inflación de EE. UU. en septiembre. Los comerciantes también estarán atentos a los datos semanales de solicitudes de desempleo. También hay expectativas por las ganancias de los principales bancos que llegarán mañana. Los futuros del Dow Jones subieron un 0,21 %, los futuros del S&P 500 subieron un 0,22 % y los futuros del Nasdaq subieron un 0,18 %.
