Milán – Una vez más un episodio francés sobre un grupo italiano. En esta ocasión no hablamos de moda, como nos tiene acostumbrados la historia reciente, sino de electrodomésticos y distribución. El grupo francés Fnac-Darty lanza una opa para adquirir el grupo italiano Unieuro en cooperación con Ruby Equity Investment. El objetivo es sacar al Grupo Forli de la Bolsa No se pueden descartar nuevas fusiones, lo que en cualquier caso implicaría la despedida de Piazza Affari.
El grupo francés, que anunció la operación en un memorando, explicó que trabajará para reforzar su «liderazgo europeo en el comercio minorista especializado». «Este proyecto representa una oportunidad única para que Fnac Darty siga logrando su ambición a largo plazo de fortalecer sus mercados y fortalecer su modelo de negocio a nivel europeo», afirma. Enrique Martínez, director general de Fnac Darty.
El importe de la oferta incluye 9,0 euros en efectivo y 0,10 acciones de Fnac Darty, valoradas a 12,0 euros por acción.
Las acciones de Unieuro cerraron la jornada en Bolsa a 8,24 euros, un 1,44% menos.
La unión entre Fnac Darty y Unieuro “crearía un actor líder en los sectores de electrónica de consumo, electrodomésticos, productos editoriales y servicios en el sur y el oeste de Europa, con Tiene una facturación de más de 10.000 millones de euros, 30.000 empleados y más de 1.500 tiendas. La entidad combinada ocupará el primer o segundo lugar en sus principales mercados”. Fnac también espera sinergias “de más de 20 millones de euros, principalmente debido a la mejora de las condiciones de adquisición”, y el beneficio por acción crecerá más de un 10% a partir de 2025, incluido. sinergias.
La oferta valora Unieuro en 12,0 euros por acción, con una Una prima del 42% sobre el precio de cierre promedio ponderado por volumen al 15 de julio de 2024 y una prima del 34% sobre el precio de cierre promedio ponderado por volumen durante los últimos tres meses.
Ancho significa un El patrimonio de Unieuro es de aproximadamente 249 millones de eurosde la que Fnac Darty ya posee el 4,4% del capital de Unieuro.
En el documento de oferta, el grupo francés destaca que, “si no se logra la exclusión de la lista una vez completada la oferta, los postores podrán decidir renunciar al requisito mínimo y continuar con la exclusión fusionando Unieuro con HoldCo (el instrumento financiero que lanzar efectivamente la oferta y que Fnac poseerá el 51% de ellas Sr. Dr.) o en otra empresa no cotizada controlada directa o indirectamente por HoldCo, lo que puede requerir la «exclusión» de Unieuro.
