El Inter anunció la semana pasada el cierre del bono de 415 millones de euros, a un tipo de interés del 6,75% (unos 29 millones anuales). Cotiza en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Entre los acreedores del bono también se encuentran roble, que el año pasado concedió un préstamo de 275 millones de euros al holding de la familia, Luxemburgo Chang.
La transacción fue gestionada con Rothschild Como proveedor financiero y con Goldman Sachs Como coordinador global y responsable de contabilidad. El último banco de inversión se llevó una comisión de más de 6 millones, de los que 50 millones fueron compensados al 5%.
La agencia de calificación global Standard and Poor’s ha otorgado al bono internacional una calificación inicial B: ‘altamente especulativa’., que se denominan en los mercados financieros como «bonos chatarra» o «bonos chatarra».
Escala de calificaciones de S&P.
Máxima seguridad de capital: AAA.
Calificación alta, más que buena calidad: AA+, AA, AA-.
Calificación media-alta y calidad media: A+, A, A-.
Calificación baja a media, calidad baja a media: BBB+, BBB, BBB-.
Zona de no inversión, especulativa: BB+, BB, BB-.
muy especulativo: b +, B, B-.
Riesgo significativo: CCC +.
Altamente especulativo: CCC.
Riesgo de pérdida de capital: CCC-, CC, C.
Predeterminado: d.
