Eni recauda 11.000 millones de dólares para bonos de 2 dólares. Esto es lo que ganan con Investing.com

Investing.com – Después del lanzamiento de los eurobonos el 8 de enero, Eni (BIT:) volvió al mercado de bonos, pero eligió el dólar. El gigante energético emitió ayer dos bonos en moneda estadounidense a tipo fijo a 10 y 30 años por un valor nominal total de 2.250 millones de dólares.

La oferta, dirigida a inversores institucionales, ha recibido un importante interés por parte del mercado, con una demanda total que alcanza unos 11.000 millones de dólares, procedente de unos 180 inversores profesionales por tramo.

Los bonos a 10 años (vencimiento el 15 de mayo de 2034) se ofrecieron por mil millones de dólares a un precio de reoferta del 99,333% y pagarán un cupón anual del 5,50%.

Los bonos a 30 años (vencimiento el 15 de mayo de 2054) se ofrecieron por 1.250 millones de dólares a un precio de reoferta del 98,828% y pagarán un cupón anual del 5,95%.

La emisión de bonos tiene como objetivo mantener una estructura financiera equilibrada y los ingresos se utilizarán para satisfacer las necesidades generales de Eni.

¿Quién colocó los bonos de Eni?

Para la emisión, Eni utilizó un grupo de bancos formado por: Barclays (LON:), Bank of America Securities, Citi, Goldman Sachs (NYSE:) International, IMI (LON:) – Intesa San Paolo (poco :), JP Morgan, Morgan Stanley (NYSE:), Santander (BME:), Wells Fargo (NYSE:) Securities, que actuará como colocador conjunto.

Los bonos se emitieron por última vez en enero.

Los bonos de enero cotizaron en el mercado de eurobonos y recibieron pedidos por valor de más de 5 mil millones de euros. En este caso, el préstamo del bono tenía un plazo de 10 años (vencimiento 15 de enero de 2034) y un cupón fijo anual del 3,875% hasta el vencimiento.

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siguela Resumen mensual de indicadores clave Las acciones, sobre todo el S&P 500 y Nasdaq, con contribuciones de Calogero Selvaggioanalista y parte del equipo de Investing.com Italia.