Bájate en Piazza Affari hoy. Euronext Milán crecimiento La sociedad de cartera de las acciones de PMI Capital a largo plazo de gallineta nórdicacon Capital de aproximadamente 28,69 millones de euros que eso 26,88% flotación libreque ascendería al 28% si se utilizara la opción de pago a tanto alzado, a continuación En la ampliación de capital 4.465 millones de euros de inversores (incluyendo aproximadamente 450.000 € de la opción de suma global, también en aumento de capital) y posteriormente El bono convertible suscrito por 2,99 millones de euros se convirtió en capital social (Ver aquí nota de prensa e Aquí está el documento de aceptación.).
La fianza en cuestión fue colocada en parte (por 1,73 millones) con Campaña de crowdfunding en la plataforma multitudes a advenedizo El resto está fuera de la plataforma (ver otro artículo de BeBeez). El bono fue emitido hace exactamente un año con una fecha de vencimiento 30 de junio de 2023 (si no aparece en la lista)a una tasa de interés total anual fija 6% Con cupones trimestrales. préstamo Inversiones financiadas segunda mitad de 2022 en las nuevas sociedades participadasCon el objetivo de apoyar a los emprendedores en el desarrollo de iniciativas.
Volviendo al detalle de la salida a bolsa, se han ofrecido aproximadamente 2,98 millones de acciones, de las que aproximadamente 298 mil están destinadas al ejercicio de la opción a tanto alzado, a un precio de 1,50 euros por acción. La admisión a negociación, como hemos dicho, determinó también la conversión del pagaré convertible al mismo precio, por lo que las acciones ordinarias admitidas a negociación serían por tanto de unos 19,4 millones, de los cuales 1,99 millones resultaron de la conversión del debenture. También se listarán 4,97 millones de pagarés de la Compañía con vencimiento en 2025, que se asignarán gratuitamente a los accionistas comprometidos de la OPV y a los ex tenedores de bonos, a razón de una garantía por cada acción ordinaria.
En el proceso de cotización, RedFish LongTerm Capital cuenta con la asistencia de Mit Sim como asesor de crecimiento y coordinador global de Euronext, Gitti and Partners Studio Legale Associato como asesor legal del emisor, BDO Italia como firma de auditoría, LCA Studio Legal como asesor legal de crecimiento de Euronext y asesor legal global. Coordinador, por notarios de ZNR para aspectos notariales de acciones corporativas, por KT & Partners como proveedor de investigación de acciones, por Spafid como centro de servicios corporativos para Monte Securities (Euronext Securities) y por CDR Communication.
lo fundó paolo pessetto Y Andrea Rossotti, duranteRedFish Capital Spa Y redfish srlsjunto con Familias Pazzoli y Getty En 2020, RedFish LongTerm Capital, con sede en Milán, se especializa en la adquisición de pequeñas y medianas empresas italianas de gestión familiar, con un EBITDA de más de 2 millones y que quieren seguir una nueva etapa de fuerte desarrollo también para adquisiciones en Italia y en el extranjero. Un RFLTC adquiere propiedades con un horizonte de tiempo a largo plazo y con una estructura de transacción especializada en transacciones minoritarias calificadas o, alternativamente, mayoritarias.
Antes de la salida a bolsa, era el principal accionista con una participación del 20,76% en RFLTC importante srluna sociedad de cartera de inversiones que él controla Tiziano Gotardo Y María Cecato durante Viribus Saba de Gotthard Tizianoseguido por Banco Valsabina al 12,03%, quienes diluirán sus acciones proporcionalmente, manteniéndose como los principales accionistas de la compañía incluso después de la salida a bolsa.
Paolo Pescto, fundador y director de RedFish LongTerm Capital, comentó: «Estamos muy orgullosos de haber alcanzado este hito histórico que creemos que nos permitirá alcanzar y lograr nuevos e importantes objetivos, también gracias a una visión más amplia. Nos gustaría agradecer todos los que creyeron en nuestro proyecto desde el primer día, y los colaboradores con la RFLTC, los inversores y todos los asesores relevantes.”
Andrea Rossotti, fundador y director general de RedFish LongTerm Capital agregó: «La admisión a Euronext Growth Milan abre el comienzo de un nuevo camino de desarrollo para la empresa. Las ganancias de la cotización, todo en la obtención de capital, se utilizarán para acelerar el crecimiento de RFLTC por invirtiendo en nuevos proyectos emocionantes y fortaleciendo nuestro apoyo corporativo en el que ya hemos invertido. Estamos listos para aprovechar todos los nuevos desafíos y oportunidades que el mercado puede presentar”.
Entre las inversiones más recientes del RFLTC, recordamos la compra del pasado mes de abril 100% a motoristauna empresa de Liguria activa en el mercado Ferrocarriles italianos Y europeo con hacer montajes complejos a carpinteria ligera Y tubo Para anunciar los principales programas. la alta velocidad (Ver otro artículo del Dr. BeBeez).
También mencionamos que la empresa a través de una subsidiaria 100% RFLTC srlCrear y administrar BP Red Fish SICAFUno SICAF es aprobado por el Banco de Italiapromovida en sociedad conjunta con perfil del banco Para realizar inversiones en participaciones minoritarias en empresas que se consideren listas en un período de tiempo razonable para cotizar en el mercado Euronext Growth Milan. El Fondo SICAF tendrá como objetivo una financiación mínima de 40 millones de euros, de los cuales RFLTC y Banca Perfil han comprometido 10 millones de euros cada uno por compromiso directo o indirecto. El objetivo de retorno para toda la iniciativa es una tasa interna de retorno del 15%.
Finalmente, recordamos que además del RFLTC, el grupo RedFish también incluye Innovador-RFK Es un vehículo de inversión dedicado a startups y pymes innovadoras Acceso Euronext El 27 de diciembre de 2019 (ver otro artículo de BeBeez), tras su cierre en 2019 un Campaña de crowdfunding de equidad en la plataforma CrowdFundMeque (él) había coleccionado 2,5 millones de eurosque equivale al 23,5% del capital (ver otro artículo de BeBeez); Y Lista de peces rojos 4: Para inversiones pre-IPO en pequeñas y medianas empresas.
